المصرفية الإستثمارية

 1. الطروحات الأولية وإصدار أسهم حقوق الأولوية
القيام بكافة الأعمال اللازمة لعملية طرح الشركات للاكتتاب العام والادراج في السوق الرئيسية والموازية “نمو”, وذلك من خلال مساعدتكم في كافة مراحل العمل بما نملكه من خبرة ومعرفة في هذا الشأن. حيث نساعد الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة أو من خلال زيادة رأس مال أسهمها. وتقدم معرفة المالية منظومة متكاملة من الخدمات الاستشارية وخدمات طرح الأسهم للاكتتاب، تغطي كامل العملية من التشخيص الأولي لعمليات الاكتتاب العام الأولى وطرح أسهم حقوق الأولوية، إلى تحديد جاهزية الشركة فيما يخص متطلبات الأعمال والمتطلبات المالية والنظامية والقانونيـة. وتساعد معرفة المالية الشركات على صياغة استراتيجياتها طويلة الأجل وتحديد أهدافها من الاكتتاب، والحصول على الموافقات الخاصة بإجراء الاكتتاب العام الأولي/ طرح أسهم حقوق الأولوية، وإدارة عمليات طرح الأسهم.

 2. الطروحات الخاصة
تعتبر عمليات الطروحات الخاصة واحدة من أهم مصادر رؤوس أموال الشركات.
ويستخدمها مالكو الشركات للحصول على موارد مالية أو استقطاب مستثمرين استراتيجيين عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب الخاص. وتقوم معرفة المالية بتخطيط هيكلة وتنفيذ عمليات الاكتتاب الخاص في المستويات المختلفة للنمو الذي تحققه الشركات. ويعتمد ذلك على قابلية الشركات للبقاء والنمو وما يحققه طرح أسهمها للاكتتاب الخاص من أموال يمكن استثمارها لزيادة نشاطاتها. بالإضافة إلى تقديم الدراسات المالية والسوقية وتقديم الحلول المناسبة للجوانب الإدارية والـقانونيـة، كما تشـتمـل عـلـى مسـاعـدتـكـم في تـكويـن الشركة وتجميع رأسمالها.

3. إدارة عمليات الاندماج والاستحواذ
نعمل في هذه الخدمة على مساعدتكم في وضع الاستراتيجيات التي تحدد وتـقيــيم أولوياتــكم واحـتيـاجاتــكم المتـعلقـة بعملـيات الاندمـاج أو الاستحواذ أو بيـع وشـراء الشـركات. وتوفر لكم الشركة أيضا خدمة الإشراف على عمليات الفحص النافي للجهالةDue Diligence من النواحي المالية والقانونية والفنية والإدارية، مع إعداد الدراسات اللازمة للتقييم، واشتراكها في إعداد العروض الأولية والنهائية وتقييمها، والمفاوضات معكم أو نيابة عنكم، وصياغة عقود الشراء والبيع والاستحواذ. وتتضمن خدماتنا أيضا الاستشارة حول التوقيت المناسب، والهيكلة، وتنفيذ الصفقات وعملية التسعير، بالإضافة إلى التفاوض وإكمال الصفقة.

4. إعادة الهيكلة
وتشمل عمل تحليل تفصيلي لكافة الجوانب المالية والسوقية والفنية والإدارية والقانونية الخاصة بشركاتكم بهدف تقديم الخيارات والبدائل المتاحة والتي تتناسب مع ظروف كل شركة والتي يمكن أن تتخذ كأساس للقيام بعملية إعادة الهيكلة.